2020年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

一季度，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊。電力行業(yè)深入學習貫徹習近平總書記關于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的一系列重要講話和指示精神，堅決落實黨中央、國務院決策部署，積極推進電力企業(yè)疫情防控和復工復產(chǎn)，為社會疫情防控和復工復產(chǎn)提供堅強電力保障，確保了電力供應充足可靠，并積極落實好階段性降電價，降低用戶電力成本。
　　一、2020年一季度全國電力供需情況
　　（一）全社會用電量同比下降，3月份降幅明顯收窄
　　一季度，全國全社會用電量1.57萬億千瓦時，比上年同期下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700億千瓦時左右。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，各行業(yè)企業(yè)加快推進復工復產(chǎn)，疫情對電力消費的影響明顯減弱，3月份全社會用電量同比下降4.2%，比2月份降幅收窄5.9個百分點。
　　一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長4.0%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量較快增長。一季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量167億千瓦時，同比增長4.0%，其中，農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。
　　二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.8%，3月份降幅明顯收窄。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量9971億千瓦時，同比下降8.8%，其中2月、3月同比分別下降14.6%和3.1%，3月降幅比2月收窄11.5個百分點。工業(yè)用電量9794億千瓦時，同比下降8.7%。制造業(yè)用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)等四大類制造業(yè)行業(yè)用電量同比分別下降5.0%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業(yè)用電量受疫情影響相對偏?。?月份,四大類制造業(yè)行業(yè)用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)分別收窄17.0、19.3個百分點。
　　三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.3%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電量保持高速增長。一季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量2628億千瓦時，同比下降8.3%。其中，交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量下降5.2%，房地產(chǎn)業(yè)下降12.2%，租賃和商務服務業(yè)下降14.4%，批發(fā)和零售業(yè)下降15.5%，住宿和餐飲業(yè)下降22.8%。部分科技類服務行業(yè)仍保持快速增長，如，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電量增速達到27.0%，其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務業(yè)增速高達92.3%，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)增速高達71.5%。充換電服務業(yè)用電量增長36.5%。
　　四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長3.5%，鄉(xiāng)村居民用電增速明顯高于城鎮(zhèn)居民用電增速。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量2932億千瓦時、同比增長3.5%，暖冬天氣對居民取暖負荷及電量增長產(chǎn)生一定抑制作用。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民用電量下降0.6%，鄉(xiāng)村居民用電量增長8.9%。
　　五是西部地區(qū)用電量略有增長，東部和中部地區(qū)用電量下降10%左右。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、吉林、黑龍江等7個省份用電量實現(xiàn)正增長。3月份，安徽、江西、江蘇、河南、浙江等5個省份用電量降幅均比2月收窄15個百分點以上。
　　（二）電力供應繼續(xù)呈現(xiàn)綠色低碳發(fā)展趨勢，非化石能源發(fā)電裝機保持較快增長
　　截至3月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.2億千瓦，同比增長5.7%，其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量8.5億千瓦，同比增長7.9%，占總裝機容量的比重為42.1%，同比提高0.9個百分點。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.58萬億千瓦時，同比下降6.8%；全國發(fā)電設備平均利用小時815小時，同比降低104小時；全國主要電力企業(yè)合計完成投資961億元，同比增長0.3%。
　　一是新增發(fā)電裝機容量同比減少，風電投資快速增長。截至3月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億千瓦、火電12.0億千瓦、核電4877萬千瓦、并網(wǎng)風電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.1億千瓦。一季度，全國新增發(fā)電裝機容量1356萬千瓦，同比減少433萬千瓦；其中新增非化石能源發(fā)電裝機容量709萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康?2.3%。納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)風電投資281億元，同比增長185.9%。
　　二是水電和火電發(fā)電量下降較多，風電和太陽能發(fā)電量保持快速增長。一季度，全國規(guī)模以上水電、火電發(fā)電量分布為1963、11746億千瓦時，同比分別下降9.5%和8.2%；核電發(fā)電量780億千瓦時，同比增長1.2%；全口徑并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電量分別為1149、528億千瓦時，同比分別增長10.4%和20.3%。
　　三是太陽能發(fā)電設備利用小時略有提高，其他類型發(fā)電設備利用小時均同比降低。一季度，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電設備利用小時289小時，同比提高6小時。水電設備利用小時622小時，同比降低69小時；并網(wǎng)風電設備利用小時為548小時，同比降低8小時；核電設備利用小時1599小時，同比降低56小時；火電設備利用小時946小時，同比降低137小時，其中煤電969小時，同比降低153小時。
　　四是基建新增交流變電設備容量和輸電線路長度同比減少，跨區(qū)送電量保持增長。一季度，全國基建新增220千伏及以上變電設備容量4415萬千伏安，同比減少1757萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度3855千米，同比減少1890千米。全國跨省合計送出電量2845億千瓦時，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水電發(fā)電量下降，外送電量減少較多；全國跨區(qū)送電量1123億千瓦時，同比增長6.8%。
　　五是電力燃料供應前緊后松，供應總體有保障。一季度，受疫情導致部分地區(qū)煤礦復工延期以及煤炭運輸受阻等因素影響，電煤供應經(jīng)歷了從部分地區(qū)偏緊到全國電煤供應總體有保障的變化過程，3月底全國電煤庫存總體充足；電煤價格先升后降，進口煤價大幅下跌，反映電煤采購綜合成本的CECI沿海指數(shù)綜合價一季度波動范圍為542-560元/噸，持續(xù)運行在綠色區(qū)間。
　　（三）全國電力供需總體平衡有余
　　一季度，全國電力供需總體平衡有余，為疫情防控和社會復工復產(chǎn)提供了堅強電力保障。分電網(wǎng)區(qū)域看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，東北、西北區(qū)域電力供應能力富余。
　　二、全國電力供需形勢預測
　　（一）電力消費增速逐步回升
　　當前國際疫情仍在蔓延，世界經(jīng)濟下行風險加劇，進出口貿(mào)易仍面臨挑戰(zhàn)，是影響我國電力消費的不確定因素；另一方面，隨著我國復工復產(chǎn)繼續(xù)推進，國內(nèi)需求對電力消費的拉動將逐步顯現(xiàn)?？傮w判斷，電力消費增速將逐步回升，預計二季度全社會用電量增速比一季度回升9個百分點左右；上半年全社會用電量增速從一季度的-6.5%回升到-1.5%至-2.5%；初步預計全年全社會用電量同比增長2%-3%。
　　（二）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高
　　預計上半年全國基建新增發(fā)電裝機容量4200萬千瓦左右；預計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)8900萬千瓦左右。預計年底全國發(fā)電裝機容量21.3億千瓦，同比增長6%左右；非化石能源發(fā)電裝機合計達到9.3億千瓦左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個百分點左右，電力系統(tǒng)對調(diào)峰能力的需求進一步增加。
　　（三）全國電力供需保持總體平衡
　　預計全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應偏緊。分區(qū)域看，預計華北、華中區(qū)域部分省份高峰時段電力供需偏緊；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應能力富余。
　　三、有關建議
　　為保障能源電力安全穩(wěn)定供應，進一步提高服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力，提出有關建議如下：
　?。ㄒ唬╆P于保障電力系統(tǒng)安全運行的建議
　　受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、新消費模式和新業(yè)態(tài)加快崛起、新能源裝機占比持續(xù)提高等多重因素影響，系統(tǒng)運行狀態(tài)、負荷特性及峰谷差都在持續(xù)發(fā)生變化。為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，更好滿足人民追求美好生活的用電需求，建議：一是加快建立并完善調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務補償機制和兩部制電價機制，進一步提高煤電靈活性改造以及抽水蓄能、儲能等靈活性調(diào)節(jié)電源建設的積極性，持續(xù)提高電力系統(tǒng)的調(diào)峰能力。二是保持進口煤政策的穩(wěn)定性，充分利用國內(nèi)國際兩個市場穩(wěn)定電煤供應，保障煤電企業(yè)發(fā)揮系統(tǒng)調(diào)節(jié)兜底保供的基礎作用。三是重視大規(guī)模新能源裝機在年內(nèi)搶期并網(wǎng)的現(xiàn)象，繼續(xù)執(zhí)行新能源投資監(jiān)測預警制度，合理引導新能源裝機布局和投產(chǎn)時序，使新能源發(fā)展與電力系統(tǒng)的接納能力相匹配，提高新能源的利用率。四是提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行能力。當前新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展帶來的電力消費結(jié)構(gòu)變化，以及新能源比重持續(xù)提升帶來的電源結(jié)構(gòu)變化，使得電力系統(tǒng)形態(tài)及特征發(fā)生重大變化，系統(tǒng)運行的不確定性增加，電網(wǎng)企業(yè)要加強電力系統(tǒng)運行特性分析，研究運行方案，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；認真落實迎峰度夏相關政策及工作方案，加強廠網(wǎng)協(xié)調(diào)，周密編制檢修和運行計劃，制定各種應急預案，按最大供需缺口制定落實有序用電措施。
　?。ǘ╆P于保障電力基建供應鏈的建議
　　受新冠疫情影響，部分國內(nèi)設備廠家復工晚或復工后產(chǎn)能不足，特別是隨著疫情在歐美等國家持續(xù)蔓延，電力設備中的部分關鍵原材料與零部件供貨受到直接影響。建議：一是國家有關部門協(xié)調(diào)幫助各企業(yè)做好關鍵設備替代國、替代廠商以及進口部件國產(chǎn)替代工作，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同解決供貨保障問題。二是相關地方和企業(yè)加快落實國家減稅減負及推動復工復產(chǎn)等有利政策，推動智慧能源電力基礎設施建設發(fā)展，發(fā)揮新基建中能源電力投資在穩(wěn)增長中的作用。三是電力企業(yè)加大國產(chǎn)設備技術(shù)科研力度，進一步掌握電力產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵技術(shù)和關鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提高關鍵設備國產(chǎn)化率。
　　（三）關于緩解電力企業(yè)經(jīng)營壓力的建議
　　電力企業(yè)貫徹落實2018、2019年連續(xù)兩年下調(diào)一般工商業(yè)電價10%政策，并在今年落實階段性降低用電成本政策，在惠及電力用戶的同時也給經(jīng)營帶來較大壓力，目前全國已有多家省級電網(wǎng)企業(yè)出現(xiàn)虧損，為保障電力企業(yè)服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力，建議：一是在第二監(jiān)管周期輸配電價測算中，統(tǒng)籌平衡考慮電網(wǎng)企業(yè)執(zhí)行降價政策的影響，在后續(xù)省級電網(wǎng)第二監(jiān)管周期核價時多渠道籌集降價資金，降低電網(wǎng)企業(yè)虧損面，提升企業(yè)發(fā)展和服務能力。二是將復工復產(chǎn)的電力企業(yè)納入疫情期間融資支持范圍。三是支持電力企業(yè)發(fā)展供應鏈金融相關服務，針對新能源補貼不到位形成的資金缺口提供相應的融資產(chǎn)品，加快新能源企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。四是針對疫情影響新能源在建和擬建項目工期3個月以上的實際情況，建議對《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》中關于“陸上風電2020年底投產(chǎn)、海上風電2021年底投產(chǎn)”的時限要求延期6個月左右；同時對競價光伏、生物質(zhì)發(fā)電適當放寬投產(chǎn)時限要求，為工程安全質(zhì)量、投資效益提供必要保障。
　　注釋：
　　四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
　　高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
　　消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
　　其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設備修理業(yè)6個行業(yè)。